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山海图:5分钟读懂泰国工业园区(四大特点三大趋势)

  泰国作为东南亚制造业的核心枢纽,其工业园区的发展格局与运营模式对区域经济格局有着深远影响。

  通过对泰国工业园区相关资料的系统梳理,可以从基础概况、分类政策、核心特点、中企布局及未来趋势五个维度,全面解析这一产业载体的发展逻辑,为中企投资带来帮助。

  泰国工业园区由泰国工业园管理局(IEAT)统一开发管理,截至 2024 年 9 月,泰国共有70 个工业园区,分布在17 个不同的府(图 2),总面积为 174,167 莱。

  14 个园区由 IEAT 独自运营,其余 56 个是与私营部门的合资企业。

  这一布局形成了“东南集聚、全域辐射”的空间特征 。绝大多数供应位于东部地区(图 3),占总供应量的 78.0%(135,857 莱)。

  截至2024年,工业园区已售出或租赁土地132,430莱,出租率为80.0%(图4)。

  就投资者来源而言,按数量计算,日本是市场上最重要的活跃海外投资者,其次是来自中国和新加坡的投资者(图5)。

  汽车及零部件行业的企业占据了最大的土地份额(图6)。

  54 个工业园区的数量占据绝对主导,涵盖巴真府、沙缴府、北柳府、罗勇府和春武里府。

  其中罗勇府玛达浦县设有专属工业港口,泰国东部经济走廊EEC特区在该区域(图8)。

  泰国投资促进委员会(BOI)为该地区提供了丰富的税收和非税收优惠政策,对应申请投资支持的比例异常高(图7)。

  此外,该地区还是泰国石油、石化、化工、汽车、电子和食品加工等主要产业的枢纽。

  此外,为了跟上全球投资环境的变化,政府建立了五个产业集群,每个集群都围绕特定的经济领域。这五个产业集群是:下一代汽车产业、数字产业、医药健康、生物循环绿色经济、以及服务业。

  受益于其制造业中心地位和国家交通网络的枢纽地位。这里拥有泰国最昂贵的工业用地,以及拥有重要工业区的府份,包括北榄府、大城府、北标府、龙仔厝府和红统府。

  该地区集中了汽车零部件、电器和电子产品制造商,以及利用当地资源的行业,例如食品加工和建筑材料,以及大量由中小企业经营的工厂。

  凭借作为东盟生产和贸易中心的地理优势,以及公路和铁路系统的物流优势,北部和东北部地区正在开发包括公路网和铁路系统在内的交通项目,以加强与越南和中国等邻国的互联互通。

  工业区主要分布在北部的南奔府和披集府以及东北部的乌隆府。这些地区主要拥有食品加工和电子工厂。

  该地区的工业园区正等待发展机遇。1 个工业园区,地处拉差汶里府。该园区拥有许多大型发电厂,发电量在全泰处于最大水平,为工业生产提供了稳定充足的能源保障。

  2个工业园区,均坐落在宋卡府,该地区的开发旨在改善泰国南部与马来西亚之间的联系。这些工业区主要由与橡胶行业相关的企业入驻。

  泰国工业园区构建了三类互补的发展载体,配合差异化政策形成梯度化支持体系。

  作为基础载体,主要满足制造、服务等工业基本需求,为企业提供标准化的生产空间。

  定位为政策高地,是工业园区内享受特殊税收优惠的区域,对进入区域的产品依法给予税收优惠,适用于制造、商业等多种业态,目前,泰国共有 12 个自由贸易区。

  布局在边境地区,沙缴府(邻柬埔寨)和宋卡府(邻马来西亚)的园区重点吸引农产品加工、物流、电子等行业,强化跨国产业协作。

  覆盖工业园区内土地所有权、外籍人员入境便利(包括配偶子女随迁)、外汇自由汇出等非税收支持,通过 BOI 审批的项目还能获得额外投资优惠。

  叠加专项税务优惠,包括进口机械设备、原材料的进口税、增值税和消费税减免,出口产品及区间调拨货物的税费豁免等,显著降低企业运营成本。

  作为政策试验田,拥有政府强力支持及世界级基础设施,包括高速铁路、深海港口和乌塔堡机场。该区域还提供有吸引力的投资优惠,致力于将泰国打造为东盟的经济枢纽。

  这种多层次的政策设计,既保证了产业发展的普惠性支持,又形成了针对特定领域和区域的精准激励,尤其适合高科技产业:电动车、机器人、数字技术与先进医疗产业。

  与东南亚其他国家相比,泰国工业园区形成了四大差异化特征。

  1、适度规模的空间配置是其显著特点

  多数园区面积在100 至 500 公顷之间,介于中国大型工业区与马来西亚小型园区之间,既避免了土地资源浪费,又能满足产业链集聚需求。

  确保了基础设施的高标准,“五通一平” 或 “七通一平” 的配套体系,加上专用发电站、污水处理厂等设施,使运营效率远超区域内多数国家,而土地和运输成本则相对低于中国、越南等竞争对手。

  投资促进法框架下,BOI 优惠政策自动生效,出口加工区(EPZ)的注册费、关税和增值税豁免政策与国际接轨,东部地区的春武里府和罗勇府因政策叠加更具吸引力。

  外国投资者不仅可汇回利润,在私营工业经济特区还能拥有 100% 土地产权,资产安全性和融资便利性得到保障。

  东部地区聚集石油、石化、汽车等重工业,中部地区专注汽车零部件、电子制造等,而东北部和北部仍以食品加工等轻工业为主。

  部分泰国工业园区已形成产业集群效应,例如泰中罗勇工业园吸引了 260 余家中国企业入驻,涵盖汽摩配件、新能源、智能家居、机械电子等领域。

  这种产业集聚使得中国企业能够在园区内更容易找到上下游配套企业,降低了采购成本,完善自身供应链体系,提高了整个产业的竞争力。

  在泰国工业园区投资格局中,中国投资者持续保持领先地位。

  根据泰国工业园管理局(IEAT)数据,截至2024年底,中国企业在泰工业园区共设立585家工厂,累计投资额达5,477.7亿泰铢(占外资总额的14.3%),创造就业岗位152,541个。

  截至今年5月底,中国车企在泰国的产能规划超过60万辆,比亚迪、长城汽车、广汽埃安、长安汽车等7家中国车企已在泰国建厂。

  今年7月初,比亚迪在泰国罗勇工厂举行“泰国第9万辆新能源汽车交付暨泰国工厂投产一周年仪式”。

  出海泰国三年,比亚迪以“交付9万辆”的卓越速度,成为中国新能源全球化标杆。

  广汽埃安泰国智能工厂秉持 “小规模、快产出、滚动式发展” 理念,一期规划年产能为 5 万台,未来计划逐步扩能至 10 万台。

  上汽集团早在 2012 年就与泰国正大集团合资,在泰国投产和销售名爵品牌汽车,长城汽车 2020 年收购美国通用汽车位于罗勇府的制造工厂,并于 2021 年 6 月正式投产。

  2022 年起,中国电动汽车掀起在泰投资热潮。如果你对中国电动汽车布局泰国的整体情况感兴趣,欢迎回顾:万字揭秘!中国车企在泰投资布局情况(建议收藏)

  海信从 2016 年大力布局泰国市场,已设有多家生产基地及研发中心,2024 年其泰国家电销售公司整体收入同比增长 19%。2025 年,海信计划在泰国进一步扩展冰箱和洗衣机生产线。

  美的集团在泰国已运营七大制造基地,涵盖家用空调、洗衣机等多领域,员工总数超 10000 人。

  2025 年 2 月,美的公布已在泰国设立全新区域总部,与新加坡总部形成双枢纽运营模式。2024 年第四季度,美的在曼谷启用泰国区域备件中心。

  海尔在泰国春武里的新空调工业园于 2024 年 8 月奠基,规划空调年产能 600 万套,将成为海尔在海外最大的空调生产基地 。

  润阳光伏科技(泰国)有限公司 2020 年进驻泰中罗勇工业园,专注高效太阳能电池片的研发和生产,产品主要面向海外市场。

  天合光能科技(泰国)有限公司,2015年5月在泰国罗勇工业园区奠基开工,2016年3月正式投产,项目总投资达1.6亿美元,形成年产能700MW光伏电池和500MW光伏组件的生产制造能力。

  预计泰国工业用地买卖与租赁年增长率达4–5%,年均需求约:7,000 莱,约合 2,765 英亩。

  这一增长将由多重因素驱动:世界经济复苏带动出口回暖,地缘政治因素推动产业向东盟转移,EEC 基础设施建设提速,以及政府持续推出的激励政策。

  一是企业入驻模式从租赁转向购置土地,2019-2023 年卖地收入占比持续上升,反映出投资者对长期布局的信心。

  二是东部地区将进入卖方市场,其 78% 的面积占比和 50% 的投资占比形成强集聚效应,土地占有率已从 70% 升至近 80%,供应短缺将推动地价持续上涨。

  三是中资影响力有望提升,目前亚洲投资者(日、中、新等)占比超 50%,随着 “一带一路” 合作深化,中国企业在新能源汽车、电子等领域的投资可能超越日本成为首要力量。

  园区运营商正加速向“智能园区”转型,聚焦生物循环绿色(BCG)经济,拓展数字服务能力,同时通过扩大合作伙伴网络完善产业链配套。

  泰国东部经济走廊办公室计划吸纳巴真府,这种空间拓展与内涵升级的结合,将推动泰国工业园区在区域竞争中保持优势地位。

  总体而言,泰国工业园区通过制度创新、空间优化和政策协同,已形成兼具规模效应与灵活度的产业生态系统。

  尽管面临区域竞争和内部发展不均的挑战,但其在成本控制、政策稳定性和产业链完整性上的综合优势,仍使其成为东南亚最具吸引力的工业投资目的地之一。返回搜狐,查看更多

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